本周，45股获主力资金净流入额超过3亿元。
今日（7月31日）盘后，富瀚微(300613)发布2026年半年度业绩预告。
根据公告，富瀚微预计2026年上半年实现营收14亿元至15亿元，同比增长103.48%至118.01%；归母净利润2.7亿元至3.5亿元，同比增长1072.72%至1420.19%；扣非净利润2.66亿元至3.46亿元，同比增长1640.93%至2164.52%。其中，二季度营收和归母净利润双双创下单季度历史新高。
富瀚微对业绩变动原因进行说明。上半年，全球电子业经历了大幅度的存储价格上涨，其他各类上游原材料也出现供应紧缺及价格上涨的情况，公司对产品价格进行了上调。三大业务板块销售数量大幅增长，各项业务同比均形成量价齐升的良好局面。新产品AI-ISP芯片的市场反馈积极，面向机器人等新领域的客户拓展也稳步向好。
长期来看，端边侧AI应用已规模化落地，AI技术在智能终端、边缘硬件等场景中得到大规模应用。具身智能、机器人、家庭智能终端等市场集中逐步起量，将为公司主营业务增长提供强劲的支持。
中信证券此前发表研报称，存储周期乘风而起，富瀚微有望迎来业绩显著改善。截至7月31日收盘，富瀚微股价为56.23元/股，总市值为130.96亿元。
主力资金大举买入长鑫科技
据证券时报·数据宝统计，本周（7月27日至31日），A股市场共计45股获主力资金净流入额超过3亿元。长鑫科技获主力资金净流入额高达345.69亿元，居首；太极实业、三环集团、蓝色光标、中国巨石、国际复材随后，主力资金净流入额均在20亿元以上。
长鑫科技于7月27日正式登陆A股科创板。截至最新收盘，该股股价53.97元/股，总市值为3.61万亿元。按照发行价8.66元计算，长鑫科技本周股价累计涨幅约5倍。有分析指出，AI算力需求带动DDR5、HBM存储需求紧缺，全球存储周期上行助推存储价格回暖，叠加长鑫实现全系列DRAM自主量产，国产替代战略价值凸显。
中国巨石、国际复材两家电子布相关上市公司均获主力资金大额净流入。近期，电子布价格持续上涨。根据东吴证券7月27日研报，电子纱G75主流市场成交价格在16800元/吨至17500元/吨；7628电子布成交价格在8.5元/米至8.7元/米。
电子布是覆铜板和PCB的核心增强材料，其厚度和电气性能直接决定下游电路板的信号传输质量。电子布的这一轮涨价，主要在于供需两端的结构性失衡。需求端，AI算力基础设施的爆发式增长；供给端，行业面临织布机产能和上游电子纱原料的双重约束。
广发证券测算，2026年中性情形下普通电子布供需缺口约1.13亿米，目前全行业库存处于历史极低水平。国盛证券指出，当前普通布与高端特种布供需仍紧，价格、订单和项目爬坡均显示行业维持高景气，后续重点应从短期股价波动转向涨价持续性和新增供给兑现节奏。
主力资金持续出逃光模块板块
本周83股主力资金净流出额在3亿元以上。通富微电、中际旭创、新易盛排名前三，主力资金净流出额依次为84.86亿元、57.73亿元、51.49亿元。
通富微电预计上半年实现归母净利润16亿元至18亿元，同比增长288.26%至336.8%。上半年，在AI算力建设带动需求提升，存储市场景气上行，国产化加速等驱动下，半导体行业迎来强劲增长。公司积极进取，产能利用率提升，营业收入增幅上升，特别是中高端产品营业收入明显增加。
通富微电股价近期连续下挫，一周累计跌幅达到25.98%。公司发布公告称，近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。请投资者理性投资，注意风险。
从行业来看，中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技、东山精密等光模块概念股本周均遭主力资金大额抛售。本周，全球光模块龙头中际旭创登陆港交所，最新价为1028港元/股，市值约1.22万亿港元。
中际旭创投资者关系活动透露，目前几乎所有客户订单已覆盖2026年全年。2027年行业情况明晰，800G、1.6T、2.4T、NPO等产品需求都具有较强的确定性，增速也非常快。部分重点客户已给出2028年新产品指引，指引金额非常可观。
银河证券认为，全球主要云厂商及AI企业持续上调算力基础设施投资预算，直接拉动高速光模块需求呈现非线性增长。2026年开始，高速产品在数通领域的渗透率正加速提升，1.6T产品已进入批量交付周期。机构Lightcounting预测，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，预计2030年整体市场规模将增长至414亿美元。
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